Эта история разворачивается в городке рядом с резервацией индейцев. Шериф Гарри Бейли ведет расследование серии страшных убийств местных жителей, чьи растерзанные тела были найдены в лесу. Вскоре до него доходят слухи, что индейцы поговаривают о возвращении оборотня — персонажа древних легенд племени. История гласит, что тот, кто пожелает вечной жизни, может провести таинственный обряд и получить желаемое.